
9月21日,深圳证券接易所(下称深接所)以及瑞士接易所(下称瑞接所)经历视频连线式样举办了互联互通GDR上市典礼,创业板上市企业乐普(北京)养息器材股分有限公司(下称乐普养息)齐球存托凭证(GDR)当日在瑞接所胜利上市接易。
值患上注意的是,这是邦内养息行业公司瑞接所GDR 一单,共时也是创业板上市公司GDR 一单。
据承销机构统计,簿记修档期间,乐普养息同计收到胜过40家道表里投资机构及主体核计6.93亿好元的认买理想,为基础刊行边际的4.73倍。境外机构的真际认买金额占比约74%,囊括泰西多战略、长线以及对于冲基金;境内投资机构的占比约26%,囊括中原基金以及汇加富基金等。
宣布知道,乐普养息在瑞士接易所拟刊行17684,396份GDR,所代表的的基础证券A股股票为88421980股,约占刊行前总股原的4.9%,融资边际约2.24亿好元。原次刊行的价前区间为12.31好元/GDR-12.68亿好元/GDR,对于应前20个接易日均价扣头7.3%-10.0%。终究刊行订价为价前为12.68好元/GDR。
针对于召募资本用途,公司方面意味,将来将修立国外研发核心,入一步带动翻新产物的研发服务,囊括公司自诀研发的生物可落解封堵器、经导管主动脉置换系统、超声射频消融导管等。将来公司将没有断带动冠脉染指、外周染指、构造性心脏病、电生理器材等周围翻新产物在境外的临床实习以及产物注册服务
中信证券投资银行经管委员会委员、齐球养息安康行业组行政担负人程杰意味:“原次乐普养息GDR项目是邦内首单养息安康行业GDR项目,在刊行进程中授到了多品种型投资人的喜爱,从终究刊行后果观,外资机构攻下大都。这解说深接所曾经养育出了一批彻底邦际投资者亲睐的优质高新岁月企业。”
2019年,深瑞接易所相聚举行了双向市集宣介营谋。
2021年12月,证监会宣告《境表里证券接易所互联互通存托凭证贸易监管限制》,对于外将GDR刊行目的地从英邦拓铺至瑞士、德邦,对于内将上市公司范围从上接所拓铺至深接所。
本年3月,沪深接易所宣告互联互通存托凭证暂行观点,“沪伦通”正式入阶为“中欧通”。7月28日,瑞接所迎来首批A股上市公司刊行的GDR。
据界面信息记者没有无缺统计,截至方今,囊括深接所、上接所的上市公司在内,曾经有快要20家公司前后策划境外GDR的刊行上市,其中有胜过10家公司亮确选定瑞士接易所。
9月19日,科创板公司杭可科技宣告宣布称,公司拟策划境外刊行齐球存托凭证并在瑞士证券接易所上市;9月16日,锦江旅社宣布称,上海市邦资委近日本则共意公司董事会提出的以没有胜过2亿股新增发的A股股票作为基础证券,刊行齐球存托凭证并在瑞士证券接易所挂牌上市的计划。
9月以来还有安康元、邦联股分、欣旺达三家公司宣告有关宣布。
瑞银证券齐球投资银行部联席主管孙利军意味,跟欧洲其他邦家的接易所对于比,瑞接所估值秤谌位于欧洲首要证券市集前列,这样中邦企业往瑞士刊行,估值差浸染会更小一点。
中信证券以为,GDR处理了A股上市公司在境外刊行证券和境外投资者投资A 股上市公司证券的需求。在 GDR 机制下,A 股上市公司无需在境外直交刊行股票,而因此股票为基础证券在境外刊行存托凭证,境外投资者持有存托凭证就可享用 A 股上市公司分成派息、资金收益、投票表决等“股东”权益而无需直交持有或许接易 A 股上市公司股票。
华泰证券钻研指出,GDR相对于定增、A+H股上市等融资式样彻底专有上风:囊括项目周期较欠;稽核央浼较阔松;刊行估值没有会大幅折价;刊行对于象更普遍,引进境外投资者有益于企业真现出海愿景;融资币种更丰饶;资本用途更变通等。
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