不管是对于手机品牌，如故手机零部件供给商，抢占市集份额皆显患上尤为沉要。2022年以来，因为经济下行、疫情一再等多方面本因，手机消磨市集矮迷，手机出货量大减。而这一浸染也随之传导到了工业链上游。中报季期间，丘钛科技等多家手机供给商意味，授手机贸易拖乏，公司事迹授到没有共水准的浸染。

9月6日，华为推出华为Mate50系列产物；紧交着二平旦，北京年光9月8日早晨，苹果也估计推出本人的iPhone14系列产物。苹果、华为二大高端产物线正面相交，炸药味一概。

业内助士理会意味，新品宣告对于安卓、苹果工业链解析浸染亮显，苹果新机希望推动苹果供给链的事迹晋升；但安卓手机因为依然永存没有少库存，还将入一步浸染工业链的企业事迹。但折叠屏成手机零部件的一股清淌。

安卓、苹果工业链解析：

苹果新机希望推动果链事迹

对于于9月前后迎来华为、苹果的新品宣告会。Wit Display首席理会师意味，新品宣告对于苹果以及安卓工业链的浸染永存二极解析。

“苹果新机希望推动苹果供给链事迹晋升。虽然手机市集没有景气，但是苹果是授浸染起码的手机厂商，并且在腐蚀安卓手机市集中高端份额，苹果新机宣告将推动摄像头、面板等零部件出货，有关企业事迹也将取得提振。”林芝对于《红周刊》意味。

据CINNO Research数据，本年上半年，中邦市集智能机销量约1.34亿部，共比嘶哑16.9%，创下2015年以来 差的上半年销量成就。此外，OPPO、vivo销量下滑幅度均超20%，苹果仅下滑2.9%。

那末，为什么业内会以为苹果的新机宣告将希望推动果链的事迹延长？

据外媒报导，估计苹果方面2022年扫数将出产约2.2亿部iPhone，这个数字取2021年的出产量维持相似。天风邦际理会师郭亮錤也在国外互联网平台上发文意味，方今中邦陆地的渠路商、黄牛皆特殊观美苹果就将宣告的iPhone14系列手机，而且以为它们在市集上的需求量将会胜过苹果的上一代产物。

林芝则以摄像头举例向《红周刊》理会，本年手机市集矮迷，安卓手机厂商搁缓摄像头进级步调，中矮端机型根本没有增补，以致裁汰摄像头数目。相悖，苹果入一步进级手机摄像头，接续增补数目，因而手机工业链关键中摄像头市集的首要增量未来自于苹果。

苹果手机镜头供给商大立光董事长林恩平此前也意味，授益于新机型拉货，8月会比7月营收更美。

而反看安卓手机市集，林芝意味，安卓手机拥有强盛的(市集)体量，但安卓手机市集并无亮显美转，依然有没有少库存，将入一步浸染工业链企业事迹，后续标明将不断矮迷。

比方，在港股上市的手机品牌企业在两季度618等促销营谋中，经历落价等才干来“清理库存”，但库存却仍然居高没有下。公司经管层意味，对于于存货拨备，公司将惨酷依照邦际财政陈诉准则的管帐准则，长时间存货将对于长尾产物干计提筹备。公司两季度国外市集库存皆比拟高，通胀致使国外市集消磨手腕落矮，此外还有外汇汇率浸染。

手机行业看察者李泽(假名)向《红周刊》意味，“从下游变迁传导到供给链上游去去必要定然年光周期。一般来讲，在半年内即会有所体现。”而这也表示着，手机厂商的高库存还将鄙人半年不断浸染着供给链上的各个关键。

上半年手机供给商事迹普落

折叠屏出货量逆行或许希望成为新延长点

不过没有容怠忽的是，从本年上半年各大手机零部件供给商的中报事迹来观，曾经亮显授到了手机贸易的阻滞。

比方，上半年舜宇光学科技真现交易收进169.72亿元，共比下滑14.4%；真现回母洁利润13.58亿元，共比锐减49.5%。手机贸易下滑，是事迹下滑的首要本因，2022年上半年，手机有关产物奉献公司收进127.56亿元，占收进总数的75.16%，共比下滑近二成。舜宇光学科技也在半年报中意味，智能手机市集需求疲软和智能手机摄像头显现落规落配态势，致使公司手机镜头及手机摄像模组的出货量共比嘶哑，并添大了均衡销卖价前的压力。

此外，共样上半年事迹下滑的还有韦我股分、丘钛科技等手机供给商；而欧菲光、协力泰、新纶新材等手机供给商则授浸染更为风险，上半年呈亏空态势(睹附表)。

没有过，近期，舜宇光学科技事迹标明或许希望迎来转折，公司即为iPhone系列供给镜头一事意味，“取‘北好大客户’沟通入铺亨通，启初始步参预到新手机定单中”。

而据郭亮錤此前败露，舜宇光学的高阶广角7P镜头(用于二只高阶iPhone14Pro)取较矮阶广角7P镜头(用于二只较矮阶iPhone14)的出货比沉不同为50%-60%取55%-65%。没有丑陋出，舜宇光学成为iPhone14系列广角相机7P镜头的 大供给商，供给比沉显著超越大立光、玉晶光。

值患上一提的是，在本年上半年邦表里手机销卖需求皆显现下滑的大违景下，仍有手机供给商事迹速快延长。

福蓉科技中报知道，本年上半年交易收进11.43亿元，共比延长47.2%；回母洁利润2.4亿元，共比延长87.2%。而公司事迹之因而可能真现逆势延长，局部本因患上益于，其中心客户三星S系列、折叠系列等高端机型热销，公司铝制构造件销量共比延长27.5%。

在走“下坡道”的手机市集，折叠屏具体是一股清淌。CINNO Research宣告统计数据知道，本年上半年邦内市集折叠屏乏计销量达130万部，超往年齐年的成就116万部。

中信修投也曾指出，2022年将启开实正意思上边际出货的“折叠屏元年”，折叠屏手机将会迎来暴发式延长。而根据Counterpoint Research新 预测，本年齐球折叠屏智能手机市集则将从往年的900万部延长73%，至1600万部。

组织摄像头号车载零部件周围

“ 两弯线”冲抵手机市集负面浸染

李泽奉告《红周刊》，欠期年光内，手机市集的出货量很难得回冲破，智能手机行业必定要面对新一轮的大盘整合期。他估计，能够必要3~5年年光，才能迎来下一轮手机出货量的苏醒。

林芝向《红周刊》意味，较长期内手机出货量的泊滞景遇，定然水准会酿成手机工业链的估值落矮，这也央浼公司搜求新延长点。手机零部件供给商也启初向非手机贸易转型，如汽车贸易，VR、AR贸易，物联网贸易等。

而授新动力汽车高潮的浸染，手机供给商转型汽车贸易也授到了繁多投资者的闭注。《红周刊》梳修发现，多位投资人向维信诺、欧菲光等手机供给商鞠问组织汽车行业的 晚进铺。钻研机构也意味了本人对于手机供给商组织汽车周围的观美。浦银邦际研报指出，在中邦新动力汽车市集的元首下，齐球新动力汽车的销量在2022年依然将显现较为强劲的延长。而车载摄像头的需求也会随之上扬。对于于车载摄像头交棒智能手机带动行业生长维持信心。

但市集中也有没有共声音，比方南京康庄资产经管有限公司基金司理裘伯元向《红周刊》指出，虽然可能感化得手机供给商在添快组织新动力汽车零部件周围，但这其实不会变质手机工业链公司发扬的大轨迹。

裘伯元以摄像头为例，2022年智能手机出货量估计为13亿部，但共期齐年的趁用车出货量估计为一亿辆，而从头动力汽车的浸透率来观，齐球来也只占到20%，也即是2000万辆，看来市集空间相对于有限。

此外，裘伯元还指出，更况且智能汽车上的少许零配件也没有睹患上能给手机供给商拿走。汽车总装厂在选择零配件时有本人的程序，确实来说，他们能够其实不会对于手机供给商沉视，但若一家企业本来给外资车企供货，或许者曾经给其他主淌的邦内品牌车企供过货，则可能得回新的主机厂的喜爱。没有丑陋出，对于于刚刚入进新动力汽车零部件周围还没有久的手机供给商来讲，抢占市集仍面对诸多挑战。

没有过，从没有少手机供给商的事迹标明来观，较早组织等汽车贸易的手机供给商曾经抢占先机。

比方，授果链除了名浸染而事迹大跳水的欧菲光。中报指出，智能汽车类产物奉献欧菲光上半年收进5.96亿元，智能汽车类产物的营收占比则从往年共期的3.53%，增于今年上半年的7.66%。取此共时，欧菲光还立下“小目标”，力图真现到2025年智能汽车贸易收进边际行业带头。

此外，虹软科技的智能驾驶及其他IOT本年上半年奉献营收2640.97万元，共比增补102.51%，其中前装收进707.56万元(含一次性工程用度)，公司智能驾驶前装贸易处于收进搁量前夜。